Из них 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — ее акционеры. У андеррайтеров IPO есть 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 млн акций по цене размещения. Брокер не берет комиссии за транзакции, его доходы строятся на том, что заявки клиентов не исполняются напрямую бирже, а направляются брокером маркет-мейкеру.
- По мнению Bloomberg выход на биржу брокера стал худшим из всех IPO, которые были в истории фондовых бирж США.
- Uber завершил свою дебютную торговую сессию снижением на 7,6%.
- Компания объявила цену размещения в диапазоне $38-42 за акцию.
- Брокер был основан в 2013 году, два года спустя появилось мобильное приложение и началась история Robinhood — торговой платформы совершенно нового типа, позволяющей людям торговать на бирже вообще без комиссий.
Учитывая высокие темпы роста Robinhood, компания может разместиться и при оценке в $40 млрд, а не $35 млрд. Сравним с другими перспективными финтехами, которым, как и Robinhood, публичное размещение только предстоит. Чтобы разделить торжество с пользователями, Robinhood в четверг разослал клиентам специальное благодарственное сообщение с виртуальным звонком, который звонил при встряхивании смартфона. Но некоторые пользователи остались недовольны происходящим. «Я не собираюсь покупать акции Robinhood — они не заслуживают моих денег», — сказал Bloomberg 26-летний механик из Флориды Джулиан Барриос.
За последний год число ежемесячных активных пользователей выросло более, чем вдвое и на первый квартал составили 17,7 млн против 8,6 млн годом ранее. Если учесть опционы на акции сотрудников и аналогичных активов стоимость Robinhood будет ближе к $33 млрд. При размещении по верхней границе ценового диапазона это значение составило бы $36 млрд, подсчитал Bloomberg. Компания создала платформу, которая должна позволить пользователям сервис xcritical ее торгового приложения участвовать в IPO наряду с фондами Уолл-Стрит. Robinhood пообещал выделить до 35% акций в своем предстоящем первичном публичном размещении для индивидуальных инвесторов, что намного больше, чем при обычной сделке. Robinhood хочет, чтобы трейдеры имели возможность подписаться на покупку акций на его новой платформе, которая дает пользователям доступ к IPO до того, как акции начнут торговаться на бирже.
Анализ компании
Брокер был основан в 2013 году, два года спустя появилось мобильное приложение и началась история Robinhood — торговой платформы совершенно нового типа, позволяющей людям торговать на бирже вообще без комиссий. «В Robinhood богатые не получают лучших условий», — говорится на его сайте. За последние 12 месяцев HOOD выплатило 18,25 миллиона долларов подоходного налога.
Robinhood был основан в апреле 2013 года Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом. Название компании происходит от её миссии «обеспечить доступ к финансовым рынкам всем, а не только богатым». Онлайн-брокер (не работает в России) не взимает комиссию с пользователей за торговлю на бирже, получая плату за продажу их заявок другим брокерам. Некоторые утверждают, что приложение упрощает торговлю и геймифицирует инвестиционный процесс. Robinhood был вынужден ограничить торговлю ценными бумагами из-за акций GameStop. Среди бумаг компании, поданных в SEC, отмечено, что федеральные прокуроры изъяли смартфон гендиректора и сооснователя Robinhood Влада Тенева.
IPO Robinhood Markets (HOOD)
Новая подписка позволяла совершать мгновенные приобретения новых акций, реинвестировать и расширять свой портфель еще больше затягивая зарегистрированных пользователей. Оценка Robinhood ежегодно увеличивалась и выросла с 1,3 млрд долларов в 2017 году до примерно 8 млрд долларов на частном рынке в 2020 году. Robinhood уже был успешен, но это была не просто бесплатная игра в торговлю акциями. Онлайн-брокер Robinhood в ходе IPO на Nasdaq получил оценку в $31,8 млрд.
HOOD-winked? Investors not celebrating one year after Robinhood’s IPO – CNN
HOOD-winked? Investors not celebrating one year after Robinhood’s IPO.
Posted: Fri, 29 Jul 2022 07:00:00 GMT [source]
Но они сделали нечто большее того, что заявляли… Они предложили отсутствие комиссий и минимума на покупку, появились так называемые “дробные акции” (когда можно купить дериватив на акцию, представляющий ее часть). Теперь все могли торговать акциями бесплатно, не вкладывая тысячи долларов сразу; вместо этого вы можете вложить 50 или 100 долларов. Компания Robinhood основана в 2012 году выпускниками Стэнфорда Владом Теневым и Байху Бхаттом. Брокер предоставляет возможность торговать акциями,
ETF
, опционами и криптовалютой без комиссии.
IPO Robinhood: о чем нужно знать
Например, Robinhood мог использовать неинвестированные деньги, а также продавал ордера на торговлю другим маркет-мейкерам. Когда кто-то покупает долю, скажем в Apple, Robinhood отправляет этот заказ более крупной брокерской компании и получает за это свои проценты от этой компании, а не от пользователя. Но эти транзакции суммируются друг с другом и чем больше в приложении торгов, тем больше зарабатывает. В Великобритании и Канаде подобная схема вообще запрещена, однако у Robinhood такие операции сгенерировали 81% выручки в Q1 2021, и это позволяет компании работать без комиссий для клиентов. Ралли фондового рынка, стремительный рост биткоина, а также история с бунтом частных инвесторов с Reddit (после которой компании пришлось получать экстренное финансирование) принесли огромную известность бренду. Robinhood стал явным бенефициаром бума частных инвесторов в разгар пандемии.
Robinhood все еще планирует провести IPO —
листинг
может состояться во втором квартале 2021 года. По словам одного из источников издания, подготовка к IPO финтеха «идет полным ходом». Несмотря на риски, в планах Robinhood получить оценку в $35 млрд, а цена за одну акцию будет колебаться в диапазоне $38 до $42. Такие цифры компания назвала исходя из последнего раунда финансирования, где была оценена в $30 млрд.
Но это может быть неэффективно, особенно если Robinhood решит пожертвовать лучшими условиями на рынке, для клиента в пользу большей прибыли для себя. Тем не менее Robinhood ясно дал понять, что система ежемесячной подписки в 10$ обеспечивает им доход. Кроме того большинство занятых пользователями денег, которые Robinhood ссужали для торговли, имели дополнительную процентную ставку. Этот процент увеличивается по мере того, как пользователь брал все больше и больше денег. Правительство США объявило крупнейшие за 40 лет ужесточения в борьбе с монополиями и трастами против Big Tech, что неминуемо приведет к серьезной коррекции.
В день IPO в Нью-Йорке СПБ Биржа запустит торги акциями Robinhood
Ордер выписала прокуратура США по Северному округу Каролины. Она и расследовала ограничения на торговлю акциями во время ажиотажа с мем-акциями. Но если посмотреть внимательнее, какие именно транзакции приносят доход Robinhood, то можно заметить, что половина приходится на криптовалюты, еще почти 40% на https://info-forex.ru/ опционы и только около 10% на акции. Про существование облигаций клиенты Robinhood, видимо, не знают 🙂 Более того, 62% выручки от торговли криптовалютами пришлась на Dogecoin! При этом комиссионные доходы от торговли акциями резко упали и во втором квартале были значительно ниже, чем даже год назад.
В среду, 28 июля, онлайн-брокер Robinhood разместился на IPO. Выход на биржу стал худшим дебютом среди 51 компании, которые привлекали такой же объём размещения или больше. Предполагалось, что при выходе по верхней границе диапазона в $42 объем привлеченных средств составит $2,3 млрд при оценке в $35 млрд. Однако андеррайтеры разместили акции по $38, в результате чего компания привлекла $2 млрд и получила оценку около $31.8 млрд. В рамках IPO было продано 55 млн обыкновенных акций класса А.
Акции Robinhood упали ниже цены IPO после выхода отчетности
Ознакомится с другими предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на наш Телеграм канал, посвященный IPO. Предстоящее IPO — самое ожидаемое в 2021 году, пишет Forbes. Также компания в поданных в SEC документах раскрыла и юридические проблемы, связанные с работой платформы, популярной у трейдеров с Reddit. Около 44% акционерного капитала находится у крупных венчурных фондов, которые являются основными акционерами Robinhood.
Для IPO размером Robinhood и больше — это самая слабая сделка открытия среди американских компаний со времен IPO Uber Technologies в мае 2019 года. Uber завершил свою дебютную торговую сессию снижением на 7,6%. Акции Robinhood были оценены по нижней границе ожидаемого диапазона. После начала торгов на Nasdaq бумаги упали на 12%, но в конечном итоге они сократили падение до 8,4% и закрылись на отметке $34,82.
Когда принимал решение об участии в IPO, одной из причин было то, что HOOD может пополнить ряды meme stocks, учитывая то, что их котировки во многом двигают как раз клиенты брокера. Эта гипотеза даже реализовалась в начале августа, когда в моменте акции резко выросли и достигли $70, но затем также быстро скорректировались обратно. Я не особо следил за котировками, вообще, конечно, нужно было бы зафиксировать в тот момент прибыль шортом, если он был доступен. Когорты депозитов клиентов показывают хороший рост, обусловленный увеличением депозитов действующих клиентов и притоков новых средств на платформу.
Нужно учитывать, что вслед за ростом прибыли увеличились и убытки, на $1,4 млрд, что превышает аналогичный показатель за 2020 год и является абсолютным антирекордом за всю историю компании. Согласно материалам для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), оценка стартапа может составить около $35 млрд. Компания объявила цену размещения в диапазоне xcritical scam $38-42 за акцию. В первую торговую сессию акции онлайн-брокера, стоящего за мем-революцией трейдеров с Reddit на фондовом рынке, упали на 8,4% ниже цены IPO. Это худший показатель среди первичных публичных размещений размером с IPO Robinhood и выше. MF Global завершила свой первый день торгов на бирже снижением цен за акцию на 8,2%.
Robinhood в ходе IPO оценили в $31,8 млрд
При этом контрольные голосующие акции класса B, на которые приходится 10 голосов, находятся в руках основателей Robinhood Vladimir Tenev и Baiju Bhatt. Операционные денежные потоки компании положительные, хотя в Q компания зафиксировала убыток в OCF, который в большей части обусловлен изменением балансовой стоимости компании. Приложение привлекло столько внимания, что до официального запуска имело полмиллиона пользователей. Когда это произошло 12 марта 2015 года, не только Snoop Dogg, но и крупные игроки, как Google Ventures, с начальными инвестициями в размере 13 миллионов долларов поддержали его. Это серьезные звоночки и сигналы, которые говорят о скором (и внезапном) окончании периода пузырей на рынках и сдувании цен до реалистичных уровней(для большинства компаний это означает падение в разы). Франция и Германия часто предлагают бесплатное или доступное образование в университетах и дальнейшее трудоустройство, либо карьерные возможности.
Компания предложила к продаже 55 млн акций по цене $38 за бумагу. Это нижняя граница объявленного ранее диапазона $38–$42 за акцию, пишет CNBC. Финтех-стартап Robinhood, разработавший популярное приложение для розничных инвесторов, привлек в ходе IPO $2 млрд — акции торговались по $38, то есть по нижней границе установленного ранее ценового коридора от $38 до $42.
Robinhood Gave Its Customers Access to IPOs That All Flopped – Bloomberg
Robinhood Gave Its Customers Access to IPOs That All Flopped.
Posted: Tue, 08 Nov 2022 08:00:00 GMT [source]
Всего на размещении будет доступно около 7% от всех акций компании, за которые она намерена получить около $1.8 млрд. Затраты компании растут пропорционально доходам, при этом состав операционных расходов варьируется от квартала к кварталу, однако в процентах от выручки сумма операционных расходов постепенно уменьшается. Некоторые считают, это была демократизация финансов, рынка, который редко включал небогатого и не разбирающегося в инвестициях человека (а таких, как показал 2020 год, очень много). Именно на этом этапе мы инвестировали в Robinhood, и за год компания выросла в 2 раза.
Robinhood начали с революционного, смелого бренда и дизайна, а приложение Robinhood теперь делает инвестиции доступными для миллионов. Брокерская платформа Robinhood была основана в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Она позволяет пользователям совершать сделки с акциями, биржевыми фондами, опционами и криптовалютами.
